Hub XP: feito para assessores

O Hub App XP ir ekskluzīva lietotne XP Investimentos padomniekiem. Tā nodrošina visas galvenās funkcijas un rīkus, lai efektīvi pārraudzītu klientus, rūpīgi analizētu portfeļus un optimizētu ikdienas konsultāciju darbu ar lielāku precizitāti un produktivitāti. Hub XP ir Jūsu neaizstājamais palīgs finanšu konsultantiem, kas sadarbojas ar XP Investimentos. Šī lietotne ir radīta, lai būtu Jūsu stratēģiskais centrs, nodrošinot vienotu un visaptverošu skatījumu uz katra klienta finansiālo stāvokli. Iegūstiet tūlītēju piekļuvi klienta portfelim, detalizētiem reģistrācijas datiem, kontu atlikumiem un nepalaidiet garām nevienu iespēju piedāvāt jaunas investīciju iespējas. Ar Hub XP Jūs varat pieņemt informētus lēmumus un efektīvi pārvaldīt savas klientu attiecības, optimizējot katru mijiedarbības brīdi.

Optimizējiet savu ikdienas darbu ar Hub XP piedāvātajām funkcijām, kas nodrošina drošu un ērtu darījumu apstrādi. Nosūtiet pirkšanas vai izpirkšanas rīkojumus savu klientu vārdā tieši no lietotnes, ietaupot laiku un nodrošinot augstu precizitāti. Nekad vairs nepalaidiet garām svarīgus notikumus, pateicoties pielāgojamiem paziņojumiem. Saņemiet brīdinājumus par kontu kustībām, investīciju termiņiem, klientu dzimšanas dienām un citiem būtiskiem datiem, kas ļauj Jums rīkoties proaktīvi un uzturēt nepārtrauktu saikni. Sekojiet līdzi klientu kapitāla pieaugumam un plānojiet stratēģiskas sarunas, balstoties uz portfeļa nobriešanas datumiem, garantējot ilgtermiņa panākumus.

Hub XP ļauj viegli dalīties ar informāciju un uzturēt ciešas saites ar klientiem. Dažu sekunžu laikā izveidojiet konsolidētus pārskatus un vēsturiskos datus PDF formātā, un nekavējoties nosūtiet tos, izmantojot WhatsApp, e-pastu, SMS vai Messenger tieši no sava mobilā tālruņa. Bez piepūles sazinieties ar klientiem: zvaniet, sūtiet e-pastus vai WhatsApp ziņas tieši no viņu profila ar vienu pieskārienu. Hub XP ir ekskluzīvs rīks XP Investimentos konsultantiem, sniedzot Jums izcilas iespējas pārvaldīt investīcijas un veidot spēcīgas klientu attiecības ar vislielāko efektivitāti un profesionālismu.